중소기업청과 중소기업진흥공단은 최근 기업경영 환경의 어려움과 중소기업의 자금난을 해소하기 위하여 굿모닝신한증권을 주간사로 Primary CBO를 발행하니 조합원사 업무에 참고하시기 바랍니다.
■ 지원대상
- 중소기업기본법 상의 중소기업으로 신청한 기업 중 성장성, 재무상황 등을 심사한 후 선정된 기업
- 신용평가기관의 신용등급이 B- 이상인 기업으로 제조업, 제조업관련 서비스업, 지식기반 서비스업을 영위하는 중소기업
■ 발행개요
▶발행규모 : 총 2,200억원 예정
▶형 태 : 3년 만기 신주인수권부사채
▶상환방식 : 3개월 후급 이자지급, 만기일시 원금상환
(신용등급에 따라 연분할 상환조건 발행가능)
▶지원한도 : BBB-이상 70억원, BB-～BB+ 50억원, B-～B+ 40억원
▶예정발행금리(3년 만기기준)
-BBB:5~6%, BB:6.5%~7.5%, B:8%~9%
* 위의 발행금리는 시중금리의 변동에 따라 달라질 수 있으며, 분할 상환 채권의 경우 발행금리는 보다 낮아지게 됩니다
▶부가조건
- 발행금액의 50%수준의 매출채권(Ex 각종 반환청구권) 담보제공이 가능해야합니다.
▶특 징
- 본 Primary CBO는 중소기업진흥공단의 재정자금과 신한은행의 신용보강구조를 통해 이루어 집니다.
- 본 Primary CBO 참여업체는 CBO후순위채 인수의무가 없으며 보증기관의 보증한도와는 무관합니다.
▶발행예정일 : ‘03년 12월 말 예정
■ 신청 및 접수
▶신청기한 : 2003년 10월 31일(금) ~ 2003년 11월 11일(화)
▶접수방법 : 인터넷 상의 신청서 작성을 통해서만 접수 - 신청하기 -
■ 문의처
▶굿모닝신한증권 IB센터(02-6260-2391～8)
▶중소기업진흥공단 경영지원팀(02-769-6893～5)
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