○ 한국산업은행은 성장잠재력을 보유하고 있으면서 신용등급이 다소 낮아(BB0∼BBB＋등급) 회사채 발행에 어려움을 겪고 있는 중소·중견기업들의 회사채를 인수하여 필요한 자금을 조달받을 수 있도록 "자산유동화증권(ABS)발행사업"을 추진하고 있습니다.
○ 이에 우리 조합은 자산유동화증권 발행계획을 아래와 같이 알려드리오니 참여를 희망하시는 조합원께서는 참여신청서를 작성하시어 오는 10월 19(금) 오전까지 우리 조합으로 송부(Fax : 02-784-5937, 5948)하여 주시기 바랍니다.
1. 지원대상 : 신용평가등급 BB0~BBB+의 성장성 있는 중소기업
2. 발행규모 : 총 5,000억원 이내(50개 기업내외, 업체당 50~100억원 내외)
3. 발행방식 : 공모, 일부 사모허용
4. 만 기 : 3년 이내
5. 신용평가등급별 지원금액 및 지원금리 기준(첨부파일 참조)
6. 발행구조
- BB0~BBB+ 등급 기업이 발행하는 회사채를 유동화전문회사(SPC)에 양도하고 SPC는 이를 기초자산으로 유동화증권(ABS)을 발행.
- 동 유동화증권 중 선순위 채권은 시장매각, 중순위 채권은 산업은행 자산운용의 High Yield Fund에 편입, 후순위 채권은 산업은행과 대우증권이 공동 인수
7. 산업은행 추진일정
- 기초자산 Pooling(9~10월) 및 구조확정(10월), 11월중 발행을 목표로 추진
8. 문의처 : 한국산업은행 구조화금융팀(담당 : 홍맹훈 차장, Tel : 02-787-6605)
9. 접 수 : 한국금형공업협동조합(담당 : 조희경 대리)
Tel : 02-783-1711, Fax : 02-784-5937
■ 첨부파일 : 자산유동화증권 발행사업 안내 및 신청서
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